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　　中信证券：建立行情正在邻近，配置策略参预第二阶段

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　　11月，财政超预期发力加速鼓动经济建立进度，国表里的流动性影响身分运行温和，汇金增持阐发的类“平准”作用表示，阛阓资金的风险偏好运行擢升，阛阓底部一经夯实，建立行情正在邻近，三阶段配置策略的第一阶段以顺周期驻扎为代表，已参预尾声，现时正参预以超跌成长建立为代表的第二阶段，冷漠积极布局科技和医药板块。

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　　领先，财政超预期发力，特殊国债落地信号较着，强化阛阓对计谋的感知度，抬升中期经济增长预期，且计谋不时发力将改善经济跨年建立弹性，加速经济复苏进度，且工业利润和A股三季报考据宏不雅盈利周期从底部建立。其次，国内发债岑岭下，债市流动性偏紧有望得到货币计谋对冲，11月降准或逾额MLF续作有望落地；西洋央行王人料将暂停加息，好意思元指数与好意思债收益率带来的进一步影响有限，东说念主民币汇率预期将保持认知。终末，汇金增持的类“平准”作用较着，阛阓资金的风险偏好运行擢升，阛阓底部已夯实，建立行情正在邻近。三阶段配置策略中，第一阶段以受益稳增长计谋的顺周期品种驻扎已取得可以后果，并参预尾声；11月将参预以成长建立为特征的第二阶段，冷漠积极布局前期跌幅较大的科技和医药板块。

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　　国泰君安证券：阶段底部一经出现，高度不高颤动很长

　　阶段性的底部一经出现，反弹能源来自于对计谋出路新的期待与前期悲不雅情谊的修正，带来空头回补与本事性反弹。阛阓运行的中枢矛盾与预期层面变化不大，指数判断看守“高度不高颤动很长”的见解。

　　看好周期底部进取，微不雅结构好的勾引材料与医药。阛阓底部反弹，投资契机在风险特征适中，微不雅来去结构好，预期不对大的标的，要点遴荐行业周期处于底部进取的细分限制。保举：1）低库存+新需求逻辑，踪迹一：国外补库需求拉动+国内制造业出口（通用勾引/汽零/电子/有色等）；踪迹二：国产替代需求高涨+国内制造业补库（半导体/军工/自动化勾引/新材料）。2）国外利率高位与国内基本面改善，看好医药配置契机。3）从中期而言，底仓遴荐低欠债与认知现款流的红利高股息股票，保举：公用干事/高速公路/运营商。此外，底部反弹与脉冲护理大金融。

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　　中信建投证券：慢建立络续，计谋加速加强

　　在9月及三季度经济数据好于预期基础上，近期万亿国债刊行记号着财政计谋超阛阓预期，臆想后续会有相对应的货币计谋法子，近期值得护理的是城中村改良有策画是否超阛阓预期。咱们以为股票供求关系也有望出现存望改善，阛阓有望见底企稳。行业：食物饮料、医药、基建链、银行、保障、券商、新能源汽车等。

　　中金公司：阛阓表示积极变化，护理三条配置想路

　　阛阓表示积极变化，预期有望渐渐改善，主要基于以下几个方面：1）汇金不时增持有助于扭转资金面负反映；2）特殊国债刊行超出阛阓预期，投资者对稳增长计谋护理度进一步抬升；3）估值风险已得到较多开释，流动性取得赈济；4）中好意思高层互动增加。抽象来看，咱们以为在现时积极身分不休积存的配景下，阛阓预期有望渐渐改善，对于后续发扬无谓悲不雅，阛阓下行空间绝顶有限，阛阓现时契机大于风险，四季度冷漠多护理阶段性及结构性契机。

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　　行业冷漠：温煦复苏环境下护理基本面先行改善行业。冷漠护理三条配置想路：1）受益于计谋旯旮变化、基本面建立空间和弹性比拟大的基建链条关系行业；弱复苏环境下需求有望旯旮好转、库存和产能等供给步地改善，具备较强功绩弹性的限制值得护理，如白酒、白色家电等。2）与国内宏不雅关联度不高、股息率高且具备优质现款流的限制，尤其是受益国企估值重塑的油气和电信央企。3）妥贴新本事、新趋势且存在产业催化的科技成长细分限制，举例通讯、半导体等TMT行业。

　　海通证券：岁末年头A股阛阓有望迎来转机

　　基本面回暖重复计牟利好，有望为岁末年头行情提供复旧。10月18日公布的经济数据娇傲前三季度GDP本色同比增速为5.2%，三季度 GDP增速为4.9%，好于阛阓预期。计谋方面，10月24日，十四届寰球东说念主大常委会第六次会议表决通过了寰球东说念主民代表大会常务委员会对于批准国务院增发国债和2023年中央预算改换决议的决议，明确中央财政将在本年四季度增发2023年国债1万亿元。

读者私信：我是离婚女（阳历1988年12月11日，辰时）与未婚男（阳历1994年元月29 日， 酉时），合婚看婚缘。

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　　往后看，阛阓有望迎来开启行情的两大催化剂：一是中好意思关系有望迎来改善，接下来中好意思两边高层有望在11月召开的APEC会议会晤，改日两边关系或出现更多积极变化，有助于提振阛阓风险偏好；二是增量资金望不时入场，10月23日，继公告通告增持四大行后当日中央汇金再次通告增持ETF，关系资金的不时入市有望提振投资者信心，后续或带动更多资金入场。

　　安信证券：爱在深秋，蹲够了，站起来！

　　现在阛阓更多呈现出超跌反弹属性，但回转信号还不解确。站在现时，结合对11月中APEC会议偏向乐不雅的预期，咱们依然看守：四季度A股将从“终末一跌”走向“爱在深秋”，冒昧率迎来一轮反弹，转机愈发明确。

　　结构上，四季度在成长和价值之间反复，阛阓底进取的经过咱们倾向于成长将更占优一些（汽车零部件+医药+半导体+算力），尤其近期阛阓最为明确的信号即是订价低位回转股，电子（消耗电子+半导体）+医药，指数上最看好科创100指数。值得高度趣味的是经过年头于今的追踪不雅察，现时阛阓赢利的投资策略就四种要津：1、科技股就看好意思股映射（小盘成长，举例减肥药、AI）；2、制造业就看产业环球竞争力（大盘成长的出海逻辑，举例客车，叉车、汽车零部件，白电，矿产、纺服）；3、消耗股在第四时间就看消耗的平替；4、高股息策略（大盘价值，能源和电力）。

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　　兴业证券：走出底部有两种旅途，四季度阛阓有望迎来建立契机

　　岂论是从增量资金入场毒害负反映的旅途来看，照旧从预期自愿性的修正、回转的旅途来看，现时阛阓各项积极信号均在不休积存。因此，咱们倾向于以为四季度阛阓在现时的底部区域有望迎来建立契机。

　　预测四季度，现时经济呈现底部企稳迹象，高景气行业占比仍处于底部但已渐渐回升，因此冷漠首要高景气，红利低波为底仓，布局库存周期，沿三大干线布局。一是高景气行业占比已在渐渐擢升，护理“118中不雅景气框架”中景气度较高、旯旮擢升较着的行业。一方面，护理近期受益于计谋推动、基本面改善的周期（建材、化工、工业金属、工程机械）、消耗（纺织服装、幽闲食物、白酒）等价值板块的建立契机；另一方面，络续把抓高景气成长（汽车、半导体、传媒）等。二是经济仍处于弱复苏、外围扰动尚存，冷漠仍以中长久细目性应答短期不细目性，布局红利低波类金钱，要点护理石油石化、运营商、保障、电力和走运；此外，港股电信运营商、能源（石油、煤炭）、公用干事等限制的优质央国企龙头也具备较强的高股息配置价值。三是布局顺周期，护理库存周期进取的细分行业，主要包括可选消耗板块，即家用电器（厨电、白电）、汽车（商用车、汽车零部件）、轻工制造（家居用品、娱乐用品）等；TMT板块（出书、告白营销、光学光电子）以及军工电子、装修建材、化学纤维等。

　　申万宏源证券：A股阛阓反弹踪迹已明确

　　2024年经济预测五个“前高后低”，岁末年头经济向好本即是冒昧率。短期变化，强化了这个预期：三季度经济向好情况下，特殊国债落地，阛阓对后续计谋刺激的担忧被证伪。中好意思经贸关系改善的预期升温，出口增速回升幅度更高，不时性更好。同期，中好意思经贸关系改善是好意思国供给侧抗通胀的重要信号，年底可能迎来好意思联储加息确实驱散的窗口。这组成反弹延续的踪迹。11月值得护理的变化：APEC峰会是不雅察中好意思关系阶段性改善的窗口，11月15日好意思国财政临时拨款条约到期，是2024好意思国财政预算又一个不雅察期；国内准财政布局可能进一步加码，络续护理城中村改良的具体安排。国内金融、经济首要会议可能召开。

　　广发证券：中好意思“计谋底”共振仍在酝酿

　　国内计谋底已夯实，宽财政信号（政府加杠杆）是建立中国住户/企业金钱欠债表问题的有用阶梯，有助于安详分子端企业盈利建立的信心；中好意思“计谋底”共振是证明A股阛阓底的终末一环，国外risk off尚未弥散酿成，现在中好意思计谋底共振回转的大机遇仍在酝酿。

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　　现时A股处于“①国内计谋底右侧+②经济企稳未权贵改善+③国外流动性压力”的窗口期，“估值沟壑”冒昧率络续治理，低估值更为受益，短期择优低估值“逆境回转”、中期鉴定“杠铃策略”——1.前期跑输、低估值“经济低敏+好意思债低敏”品种（翻新药、消耗电子、汽车、船舶）；2. 远期科技奇点细目性——数字经济AI+：半导体、光模块、游戏；3. 永续策动细目性——高股息率&高开脱现款流：煤炭、石油石化、电力。

　　华西证券：本轮A股“阛阓底”冒昧率筑成

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　　本轮A股“阛阓底”冒昧率筑成。凭据估值与大类金钱比价、阛阓来去情谊和投资者行为等多维度宗旨来看，本轮A股底部或已筑成。后续三方面积极身分有望驱动阛阓颤动上行：其一，近期中好意思高层互动不时开释暖意，若APEC峰会两国元首收尾会晤，将推动阛阓风险偏好进一步改善；其二，年末财政积极发力意味着计谋层对经济的诉求在擢升，后续国内还将召开多个首要会议，增量计谋落地值得期待；其三，中央汇金的增持行为有望延续，同期二级阛阓净减持放温和上市公司密集回购等，A股微不雅流动性呈现改善。

　　作风方面，存量资金步地下排列三三公，短期内阛阓作风不会“大切换”，更多发扬为行业的轮动。配置上低估值红利行动压舱石，同期护理受益于国产替代和需求端回暖催化的华为产业链、估值改换至历史低位且计谋预期改善的医药等。